B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

10. Сотникова С. И. Конкурентоспособность персонала как объект управления / С.И. Сотникова, Ю.В. Немцева // Вестник Омского ун-та: Серия «Экономика». - Выпуск № 4. - 200З. - С. 48-5б.

II. Сотникова С. И. Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально-экономического содержания / С.И. Сотникова // Маркетинг в России и за рубежом. - 200б. - № 2. - С. 10-22.

12. Рубинштейн А.Г. Опыт анализа межрегиональных экономических взаимоотношений / А.Г. Рубинштейн, В.И. Суслов, А.А. Чернышов // Регион: экономика и социология. - 1991. - № 1. - С. З0-З8.

13. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія / За ред. З.С. Варналія. - К.: НІСД,

200У. - Уб8 с.

14. Миргородская Е.О. Конкурентоспособность как интегральное свойство рыночной системы хозяйствования / Е.О. Миргородская // Философия хозяйствования. - 2005. - № 4. - С. 203-212.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Кузнецов В.Г., к.э.н., доцент ДонНУ Громенкова С.В., к.э.н., доцент ДонНУ

Металлургия, наряду с угольной промышленностью, автотранспортом и производством цемента, относится к числу основных отраслей-загрязнителей природной среды. Годовые выбросы углекислого газа в мировой металлургии составляют порядка 1,5-2 млрд. т, или 3-4% от глобальных выбросов всех парниковых газов от всех антропогенных источников.

В зависимости от используемых технологий, средний удельный выброс равен примерно 1,2-1,8 тонн СО2 на тонну стали. Для устаревшей физически и морально украинской металлурги этот показатель близок к верхней границе. Потенциал снижения

© Кузнецов В.Г., Громенкова С.В., 2О11выбросов в мире оценивается как 0,3 т С02 на тонну стали, при этом в Украине выбросы могут сократиться на 0,7т С02 на тонну стали.

Таким образом, проблемы технического перевооружения металлургической отрасли Украины не утрачивают своей актуальности. Вопросам модернизации отрасли, повышения эффективности ее функционирования посвящен целый ряд работ таких ученых как В. Андрианов, Л. Батченко, Б. Буркинский, О. Горбашко, В. Завьялов, Г. Испирян. В. Лисин., Ю. Макогон, Т. Орехова, А. Юданов и других.

Целью данной статьи является исследование возможностей использования механизмов Киотского протокола для снижения вредных выбросов и проведения технического перевооружения металлургической отрасли Украины.

По выбросам С02 Украина занимает 19-е место в мире - 350-400 млн. т в год. На долю ГМК приходится более 20% всех вредных выбросов в Украине, отечественная металлургия ежегодно выбрасывает в атмосферу около 80 млн. т С02. При условии проведения комплексной реконструкции и модернизации меткомбинатов (от этапа производства кокса и агломерата до выпуска готового проката) потенциал снижения выбросов в отрасли составляет от 30 до 40%, или до 30 млн. т С02.

Наибольшее количество выбросов парниковых газов, а равно наибольшие удельные расходы энергоресурсов, имеют место в аглодоменном производстве (почти 50% от общего объема). В частности, высокий уровень выбросов происходит при производстве агломерата, при сжигании кокса в доменных печах, при разливке чугуна, охлаждении шлаков и пр.

Второй проблемный для экологии передел - сталеплавильный, особенно в случае, если производство стали ведется мартеновским способом. Замена мартеновских печей на электропечи позволяет сократить выбросы на 0,5 т С02-экв. на тонну стали. До начала кризиса эксперты прогнозировали, что к 2012 г. объем выплавки мартеновской стали в Украине снизится с 19 до 1,5 млн. т. Мартены в Украине устарели не только морально, но и физически. Сверх нормативных сроков эксплуатируется около 80% мартеновских печей, доля же устаревших конвертеров составляет 26%. Таким образом, половина отечественной стали производится на оборудовании, срок эксплуатации которого давно истек.

Замена мартеновских печей на конвертеры позволит существенно снизить расход сырья и энергоресурсов. В общей сложности, за год мартены потребляют почти 2 млрд. кубометров природного газа, при переходе же на конвертерное производство, это количество может снизиться до 170-200 млн. куб. м. Кроме того, при использовании конвертеров, выбросы в атмосферу вредных газов и пыли сокращаются в 2-5 раза.

До сих пор модернизация действующих метпредприятий в Украине продвигалась в направлении замены мартенов на конвертеры, в то время как доля вводимых новых электропечей незначительна. 0тметим, что расход энергии при электродуговой плавка из металлолома или железа прямого восстановления почти в 3 раза ниже, чем при использовании конверторов и чугуна из рудного сырья. Использование лома может оказать значительное влияние на потребление энергии и выбросы С02 как в глобальном масштабе, так и в Украине, где доля электростали не превышает 5%. Для отрасли также актуальна замена разливки стали в слитки на непрерывную разливку с ликвидацией обжимных станов.

Необходимо отметить, что экология может рассматриваться как фактор конкуренции. В феврале 2004 года Украина ратифицировала Киотский протокол к Рамочной конвенции 0рганизации 0бъединенных Наций об изменении климата (Закон Украины № 1430-1У от 04.02.04г.) - международное соглашение, направленное на защиту мирового климата и призванное остановить экологическую катастрофу на Земле. Это соглашение впервые в истории международного права использует для решения глобальных экологических проблем принципиально новые экономические механизмы и целенаправленно создает стимулы для увеличения объема иностранных инвестиций в создание эффективной структуры энергообеспечения.

В Протоколе закреплены количественные обязательства 36 промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой по стабилизации поступлений парниковых газов в атмосферу, а именно, по сокращению на протяжении 2008-2012 г.г. выбросов шести основных парниковых газов (углекислого газа, метана, закиси азота и др.) на 5% относительно их базового уровня в 1990 г. Индивидуальные обязательства стран - участниц Протокола определены в приложении к нему. Так, например, страны-участницы ЕС должны сократить свои выбросы на 8% от уровня 1990 года, Канада и Япония - на 6%, Новая Зеландия, Россия и Украина на период до 2012 года имеют право на осуществление того же объема выбросов, как и в 1990 г. Некоторым странам (Исландии, Австралии, Норвегии) предоставлена возможность увеличения объема выбросов по сравнению с 1990 г.

Положения Протокола вступили в силу для 128 государств, ратифицировавших его, 16 февраля 2005 г. На данный момент его ратифицировали более 160 стран. Таким образом, уже с 2005 года страны - члены «Киотского клуба» обязаны принимать меры, направленные на минимизацию неблагоприятного воздействия на климат Земли.

Экономические механизмы международной кооперации, которые заложены в Протоколе, основываются на том, что климатические эффекты не зависят от места выброса парниковых газов, а парниковые газы в имеющихся в атмосфере концентрациях прямо не вредят здоровью человека. Эти механизмы получили название «механизмов гибкости Киотского Протокола» (flexible mechanisms).

Протокол предусматривает следующие механизмы:

Торговля квотами (Emission trading) - покупка и продажа разрешений на эмиссии. Статья 17 Киотского протокола учреждает торговлю квотами между сторонами и организацию торговли промышленными выбросами на внутренних рынках стран и на международном уровне. В случае, если страна не расходует свою квоту полностью, то она может переуступить или продать свободную часть другой стране.

С учетом обязательства США по Киотскому протоколу сократить выбросы на 8% и их реального роста, ожидалось, что Соединенные Штаты станут крупнейшими покупателями прав на выбросы в международной торговле квотами. 0днако, США приняли решение не ратифицировать Киотский протокол, в связи с чем стоимость прав на выбросы на международном рынке несколько снизилась. Есть и другие государства, которые могли бы быть заинтересованы в приобретении прав на выбросы для выполнения обязательств по Киотскому протоколу. Среди стран, перед которыми стоят сложные задачи с точки зрения выполнения обязательств по Протоколу, такие государства, как страны - члены ЕС, Канада, Япония.

Учитывая, что объемы промышленного производства и, соответственно, промышленных выбросов в атмосферу в нашем государстве существенно снизились по сравнению с 1990 годом, международные эксперты рассматривают Украину в качестве одного из наиболее потенциальных продавцов квот на рынке торговли парниковыми газами.

Механизм чистого развития (Clean Development Mechanism) - установленный статьей 12 Киотского протокола механизм выполнения проектов для сотрудничества между экономически развитыми и развивающимися странами. В соответствии с этим механизмом государства, имеющие количественные обязательства, получат сертифицированные кредиты на сокращение выбросов при финансировании проектов, связанных с сокращением выбросов в государствах, не имеющих количественных обязательств. Сокращения выбросов, достигнутые в результате осуществления таких проектов странами, не имеющими количественных обязательств по Протоколу, могут использоваться развитыми странами в счет выполнения ими своих обязательств по Протоколу. Целью данного механизма является содействие устойчивому развитию в развивающихся странах и облегчение выполнения развитыми государствами их обязательств по сокращению выбросов.

Проекты совместного осуществления (Joint implementation) - механизм, который наиболее интересен Украине. Проекты совместного осуществления - термин, используемый для отражения возможных путей совместного осуществления обязательств по Киотскому протоколу. Стоимость сокращения выброса одной тонны углекислого газа в разных странах различна. Таким образом, страна, имеющая количественные обязательства, может профинансировать проекты по сокращению выбросов парниковых газов в

4бдругой стране с количественными обязательствами. Полученные в результате реализации таких проектов «единицы снижения выбросов» могут быть переданы инвестирующей стране в зачет ее обязательств.

Формат проектов совместного осуществления привлекателен для украинских предприятий прежде всего возможностью получения иностранных инвестиций в обмен на квоты сокращения выбросов парниковых газов, которые образуются в результате реализации таких проектов.

Дело в том, что в Украине потенциал энергоэффективности и энергосбережения практически не реализован, в то время, как в странах Европейского Союза и в Японии он почти полностью исчерпан. Поэтому осуществить мероприятие, обеспечивающее снижение выбросов углекислого газа в Украине существенно дешевле, чем в странах Европейского Союза.

Необходимо подчеркнуть, что механизм проектов совместного осуществления не является инструментом, способствующим выполнению обязательств по ограничению выбросов, а может рассматриваться только как средство привлечения инвестиционных ресурсов в страну и является дополнительным по отношению к внутренним мерам, которые принимаются Сторонами Протокола с целью исполнения своих обязательств. Внедрение проектов совместного осуществления в Украине открывает широкие возможности для привлечения средств в сферы, которые остро нуждаются в повышении энергоэффективности.

Учитывая положения Киотского протокола, исходным владельцем квот на выбросы парниковых газов, а также единиц сокращения выбросов, полученных в результате внедрения проектов совместного осуществления, является государство. В соответствии с п.3 ст. 6 Протокола, государство может уполномочивать юридические лица принимать участие в проектах совместного осуществления, однако ответственность за действия, осуществляемые в рамках такого проекта, связанные с приобретением или передачей единиц сокращения выбросов, остается на государстве.

Внедрение данного механизма не представляется возможным без создания эффективно действующей организационной структуры по управлению механизмом совместного осуществления в Украине.

Перспектива использования механизмов Киотского Протокола способна внести значительный вклад в экономический рост Украины, что может быть достигнуто не только за счет роста прибыли от реализации квот, но и за счет привлечения дополнительного финансирования в проекты по техническому перевооружению и модернизации, повышению эффективности использования топлива и энергии в промышленных процессах и жилищно-коммунальном хозяйстве.

0днако, отсутствие национального законодательства, правовых и административных механизмов регулирования выбросов парниковых газов ограничивает возможности Украины по привлечению дополнительного финансирования в проекты совместного внедрения технологий.

Поэтому на сегодняшний день одной из приоритетных задач во внутренней политике Украины является создание необходимой инфраструктуры для обеспечения реализации гибких механизмов Киотского протокола и разрешение целого ряда проблем - определение методов регулирования выбросов парниковых газов, создание системы учета и контроля уровня выбросов, обеспечение нормативного регулирования правоотношений на так называемом «углеродном рынке», создание системы сертификации и лицензирования в данной сфере, создание системы соответствующих контролирующих органов.

Хотелось бы отметить, что Киотский протокол носит «пилотный» характер и является лишь первым шагом на пути разрешения проблемы глобального потепления. 0днако, хотя Протоколом и предусмотрено сокращение выбросов парниковых газов только на 5%, есть надежда, что данный документ создаст прочную основу для международных действий по борьбе с изменениями климата, на которой смогут строиться будущие международные соглашения, а правильно организованная работа по Киотскому протоколу внутри государства предоставит дополнительные возможности для роста экономического потенциала Украины

Необходимо подчеркнуть, что Украина инициирует продление действия рыночных механизмов в рамках Киотского протокола после 2012 года.

На мировой арене в ближайшее время могут быть приняты важные решения, напрямую касающиеся и металлургов, в т. ч., украинских. В частности, сейчас обсуждается проект соглашения, в рамках которого предлагается развитым странам сократить выбросы на 45% к 2020 г., в то время как развивающимся - на 15-30%.

Принятие такого документа может снизить конкурентоспособность стальной отрасли ЕС, Японии, США, которым и так сложно бороться с китайской, индийской и бразильской продукцией даже на собственных рынках.

Пока украинские металлурги пассивны в реализации схем Киотского протокола. По данным Национального агентства экономических инвестиций, в 2009 г. Украина продала всего 33 млн. т выбросов из своей квоты, в то время как текущий уровень производства оставляет возможность реализовать 440 млн. т (общий размер квоты - 922 млн. т).

К сожалению, большинство предприятий не только не имеют планов привлечения «зеленых» инвестиций, но даже не провели инвентаризацию выбросов парниковых газов. 0тметим, что в Украине уже несколько лет работает созданный Минпромполитики центр «Энергосталь», который разработал «0траслевую программу энергоэффективности и энергосбережения на период до 2017 г.», в которой проанализированы мероприятия предприятий и выделены те из них, которые могут быть оформлены как проекты совместного осуществления.

В стране есть вся нормативная база для реализации таких проектов, однако за 4 года реально осуществили такие проекты только несколько компаний - шахта им. Засядько, Донецкий ЭМЗ (ранее - «Истил (Украина»), Алчевский МК. В минувшем году договора по разработке и сопровождению проекта совместного осуществления подписали «Азовсталь» (с компанией Global Carbon) и Енакиевский МЗ (с ING Bank NV) - оба предприятия планируют привлечь средства для программы модернизации предприятия за счет реализации единиц сокращения выбросов и сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 1,5 млн. т CO2 эквивалента до 2012 г.

0становимся подробнее на том проекте, которые предполагается к осуществлению на 0А0 «ЕМЗ». Прежде всего рассмотрим основные показатели работы 0А0 «ЕМЗ» в 1990 г.

В 1990г выпуск агломерата, чугуна, конвертерной стали и извести превышали соответствующие показатели 2008 г. на 7 - 16 %, в то же время отсутствовало производство непрерывно-литой заготовки, а производство проката было больше почти на

84 %.

Суммарный расход топливно-энергетических ресурсов составил 3 255,2 тыс. т у.т. Наибольший вклад в энергопотребление завода вносили природный газ и кокс, соответственно немногим более 26 % и около 43 %. Вклад доменного газа и электроэнергии составил более 17% и 12 % соответственно. Доля угля и коксового газа в составе ТЭР незначительна (менее

0,3%).

Удельный расход топлива составлял 1 107,8 кг у.т./т конвертерной стали.

Проведенный анализ свидетельствует, что за период 1990 - 2008 г. г. на 0А0 «ЕМЗ» произошли существенные перераспределения в потреблении энергоносителей . Установлено, в частности, что :

■ удельный расход кокса увеличился на 14%;

■ удельный расход природного газа уменьшился больше чем на 46 %;

■ удельный расход доменного газа увеличился на 7%;

■ удельный расход электроэнергии изменился незначительно в сторону увеличения (3,5%);

значительно увеличился удельный расход угля (около 350%), однако, учитывая, что вклад угля в тепловой баланс завода

составляет всего 0,1 %, это изменение не оказало существенного влияния на энергоёмкость продукции.

В результате удельная энергоёмкость при производстве стали уменьшилась за рассмотренный период на 4,6 % и определена на уровне 1 056,6 кг у.т./т стали.

При сравнении объёмов эмиссии парниковых газов на ОАО «ЕМЗ» в 1990г. и в 2008 г. отметим, что эти выбросы в наибольшей мере определяют выплавка чугуна и производство теплоэнергии на ТЭЦ-ПВС.В 2008г. произошло снижение выбросов парниковых газов практически во всех переделах. Наибольшее снижение наблюдалось при производстве чугуна на 784,7 тыс. т СО2. Это составило более 14 % общего сокращения эмиссии парниковых газов. Основная причина этого является сокращение выпуска чугуна, которое составило около 10 %, и сокращение удельного расхода природного газа. Значительное снижение эмиссии имеет место при производстве блюмсов (7,3%). Причиной этого является ввод в действие сортовых МНЛЗ, расход топлива на которых значительно ниже, чем на блюминге, и сокращение почти в 6 раз производства на последнем.

Сократились выбросы и при производстве проката. Здесь произошло изменение стратегии производства, когда акцент сместился от производства готового продукта на выпуск полуфабриката. В 7 раз сократилось производство на сортовых станах предприятия. В агломерационном производстве сокращение эмиссии (1,6%) произошло как благодаря снижению производства на ~16 %, так и в результате достигнутых успехов в энергосбережении, когда расход газообразного, твердого топлива и известняка был снижен.

Анализ изменения эмиссии парниковых газов на ОАО «ЕМЗ» позволяет сделать вывод, что в 2008 г. эмиссия парниковых газов, как это было показано выше, снизилась до 4,4 млн. т СО2, т.е. за счет снижения уровня показателей основных производств, а также благодаря реализации проектов, направленных на снижение энергоемкости производства, эмиссия СО2 была уменьшена по сравнению с базовым 1990г. на ~ 1,2 млн. т СО2.

На основании фактических данных за 1990, 2008, а также прогноза на 2012г. по объемам производства и потреблению энергоресурсов произведен расчет эмиссии СО2 в атмосферу (таблица 1).

Из приведенных данных можно сделать вывод, что производство продукции на ОАО «ЕМЗ» к 2012 году в соотношении с показателями производства 1990г. увеличится при производстве чугуна и теплоэнергии.

Таблица 1

Данные выбросов СО2 за период 1990-2012 гг.

Основные производства

Единицы измерения

1990

2008

2012

Агломерационное производство

Производство

тыс. т/год

2 392,2

2 018,4

2 153,4

 

Выбросы

тыс. т СО2

522,0

434,3

478,5

Доменное производство

Производство

тыс. т/год

2 838,1

2 562,9

2 984,3

 

Выбросы

тыс. т СО2

1 850,0

1 065,3

1 399,1

Сталеплавильное производство

Производство

тыс. т/год

2 938,6

2 733,2

2 782,3

 

Выбросы

тыс. т СО2

470,0

462,5

462,0

МНЛЗ

Производство

тыс. т/год

0,0

2 268,3

2 459,9

 

Выбросы

тыс. т СО2

0,0

381,5

410,6

Блюминг

Производство

тыс. т/год

2 888,1

471,7

0,0

 

Выбросы

тыс. т СО2

490,0

85,0

0,0

Сортопрокатное производство

Производство

тыс. т/год

2 283,7

344,7

278,1

 

Выбросы

тыс. т СО2

315,0

86,7

79,7

Производство извести

Производство

тыс. т/год

311,4

286,3

294,2

 

Выбросы

тыс. т СО2

350,0

498,5

488,1

ТЭЦ-ПВС

Производство

тыс. Гкал/год

1 366,3

1 687,5

1 964,9

 

Выбросы

тыс. т СО2

1 580,0

1 260,2

1 467,4

Вспомогательное производство

Производство

тыс. т/год

-

-

-

 

Выбросы

тыс. т СО2

-

505,4

505,4

Итого

Выбросы

тыс. т СО2

5 577,0

4 274,1

4 785,3

Предполагаемая динамика изменения выбросов СО2 к 2012 году при сохранении существующей технологии и увеличении производства следующая: объемы эмиссии СО2 на период до 2012 г. не превысят уровень 1990 года. В 2012 году выбросы парниковых газов превысят уровень 2008 г. на 511,2 тыс. т СО2. Это связано с существенным плановым увеличением объемов производства чугуна.

Полученные результаты позволили определить излишек квоты на выбросы парниковых газов на 2008 г. для ОАО «ЕМЗ», которая составила 1303 тыс. т СО2. Часть этого излишка квоты образовалась за счет уменьшения уровня производства и заводу вряд ли возможно получить у государства в свое распоряжение. Оставшаяся часть излишка квоты должна быть оставлена предприятию, т.к. она образована в результате внедрения энергосберегающих мероприятий на протяжении 1990 - 2008гг. Часть квоты на выбросы парниковых газов, которая остается у государства, следует определять по изменению производства чугуна. Во-первых, доменное производство является основным эмитентом парниковых газов, во-вторых, если учесть вклад доменного газа, который образуется при производстве чугуна, то доменное производство становится определяющим эмитентом парниковых газов, в-третьих, это производство не подвержено, в отличие от прокатного производства, изменениям в структуре выпускаемой продукции.

В 2008г. производство чугуна уменьшилось по сравнению с 1990г. на 9,7 %, что определяет часть квоты на выбросы, которая может быть оставлена у государства, в размере 126,4 тыс. т СО2. Т.е. уровень эмиссии парниковых газов в течение 2008 -2012гг. не должен превышать величины 5450,6 тыс. т СО2. Проведенные расчеты показывают что на протяжении этого периода эмиссия парниковых газов не превысит граничной величины и 2012 году, на заводе имеется запас в 665,3 тыс. т СО2.

Из возможных мероприятий по энергосбережению и сокращению выбросов парниковых газов на ОАО «ЕМЗ» к внедрению на период до 2012 г. намечены следующие:

■ строительство воздухоподогревателей системы Калугина на ДП№3 (2011г.);

■ строительство воздухоподогревателей системы Калугина на ДП№1 (2011г.);

■ использование пылеугольного топлива на ДП №1,3,5 (2012 г.);

Применение этих мероприятий позволит снизить удельную энергоемкость конвертерной стали на 78 кг у.т./т чугуна, а также сократить эмиссию СО2 на 86 тыс. т СО2 в 2011 г. и на 218 тыс. т СО2 в 2012 году.

Суммарный эффект от реализации вышеперечисленных энергосберегающих мероприятий, в части снижения выбросов объемов парниковых газов составит ~ 0,2 млн. т СО2, что может, в случае реализации их в качестве проектов совместногоосуществления, принести предприятию около 2,2 млн. долл. США или в гривневом эквиваленте до 2б млн. грн. за продажу единиц сокращения выбросов.

Таким образом, есть реальные возможности использовать «гибкие механизмы», предусмотренные Киотским протоколом к Рамочной конвенции об изменении климата, в качестве дополнительных источников финансирования реализации мероприятий модернизации и реконструкции предприятия.

Металлургия Украины находится в довольно тепличных условиях, если говорить о политике по снижению выбросов, по сравнению с европейской. В ЕС уже много лет проводится курс на последовательное снижение вредных выбросов, в т.ч., в секторе металлургии. Евросоюз принял на себя обязательство уменьшить выбросы СО2 в атмосферу на 20/ по сравнению с 1999 г.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period