А Г Беспалова, Н В Югас - Развитие страхового рынка украины в условиях экономического кризиса - страница 1

Страницы:
1 

удк 368:01.334

А. Г. Беспалова, к. э. н., доцент, Донецкий национальный университет; Н. В. Югас, студентка, Донецкий национальный университет

 

 

РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

 

В статье рассмотрены ключевые факторы развития страхового рынка Укра­ины в условиях экономического кризиса, влияние на работу компаний процес­сов глобализации и интервенции иностранного капитала. Предложены подходы к нормативному обеспечению работы участников страхового рынка, инновациям в его развитии и информационному обеспечению.

Ключевые слова: страховой рынок, страховая деятельность, государственное регулирование, экономический кризис, страховые услуги, факторы развития, концентрация и локализация страхового капитала.

Страховой рынок Украины, как специфический сегмент финансового рынка, связанный с обслуживанием страховых интересов субъектов экономики и граж­дан, находится в существенной зависимости от их финансового состояния, эко­номических и социальных приоритетов. В период экономического кризиса за счет уменьшения доходов потребителей страховых услуг в Украине произош­ло сокращение спроса на страхование и объем страховых премий в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшился на 19 %. Особенно кризис затронул корпора­тивный сектор рынка, где потери страховых премий в разрезе видов страхования составили: страхование финансовых рисков 58 %, имущества юридических лиц 47 %, страхование транспорта 44 % и добровольное страхование ответственности автовладельцев 40 %. Наряду с этим наблюдается и рост премий по страхованию имущества физических лиц на 1 %, обязательному страхованию ответственности автовладельцев на 4,6 % и по добровольному медицинскому страхованию на 5,3 % [1]. Под влиянием кризиса возросла доля страхования населения до 76 % и сокра­тилась доля корпоративного страхования.

Однако страховые портфели украинских компаний сформированы преиму­щественно за счет высоко убыточных видов страхования — автострахования, доля которого составляет 44,1 %, обязательного страхования ответственности автовла­дельцев (18,5 %) и медицинского страхования (9,9 %) [1]. Приведенные статис­тические данные свидетельствуют о достаточно сложной ситуации на страховом рынке Украины, разрешение которой требует разработки адекватной политики, ориентированной на использование ключевых факторов развития страхового рынка. Выявление таких факторов в условиях кризиса является актуальным воп­росом политики государственного регулирования этого рынка и укрепления по­зиций страховщиков в посткризисном периоде.

Вопросами управления и государственного регулирования страхового рын­ка с учетом особенностей украинской экономики занимается ряд ученых: В. Ба-зилевич, Н. Внукова, Р. Сушко, В. Тринчук, С. Осадец, В. Фурман и другие [2-7]. Однако учеными недостаточно исследованы вопросы выделения ключевых фак­торов развития страхового рынка Украины в условиях кризиса.

 

© А. Г. Беспалова, н. в. Югас, 2009

Цель статьи состоит в выявлении ключевых факторов развития страхового рынка Украины, которые предопределяют тенденции и направления выхода учас­тников рынка из кризиса.

Методологические основы исследования состояния и путей развития стра­хового рынка связаны с определением основных дефиниций — страховой рынок, участники рынка, факторы развития, особенности страховой деятельности.

При определении дефиниции «страховой рынок» целесообразно использо­вание системного подхода. Любой рынок является системой, так как состоит из взаимосвязанных элементов, отношений, организуемых для достижения опреде­ленных целей. Эта система обладает присущими ей заданными свойствами и ко­личественными характеристиками, и главная задача системного подхода при оп­ределении понятия «страховой рынок» заключается в рассмотрении всех частных составляющих рынка, использовании анализа взаимосвязей элементов. В специ­альной литературе по страхованию предлагается большое количество определе­ний «страховой рынок», со многими из которых авторы согласны, но вместе с тем считаем необходимым учитывать институциональный подход к страховому рынку, участники которого функционируют в рамках законодательства страны и между­народных правовых актов. Кроме того, страховой рынок является открытой сис­темой и на его функционирование оказывают влияние социально-экономическое развитие общества и финансы государства. Поэтому как бы ни устанавливались границы рынка и его внешней среды, необходимо учитывать их взаимодействие, определяя какие факторы проявления внешней среды можно контролировать, а какие остаются вне влияния регулирующих органов.

Участниками страхового рынка являются специализированные финансовые учреждения, их объединения, страховые посредники, страхователи, различные узкопрофильные организации, составляющие инфраструктуру рынка и органы государственного регулирования и надзора. Взаимодействие участников предо­пределяет состояние и характер развития рынка, поскольку действия каждого участника могут вступать в определенные противоречия с контрагентами и вы­зывать определенного рода конфликты.

Слово «фактор» латинского происхождения и означает причину, движущую силу совершающегося процесса или одно из его основных условий [8]. «Факто­ры это также параметры, определяющие характер и результативность протекания экономических процессов, предопределяющих количество и качество произво­димого экономического продукта. Факторы можно рассматривать как причины, а экономический продукт как следствие процесса» [9, с. 67].

Проблемы украинского страхового рынка во многом являются следствием бессистемного развития экономики и резкого падения объемов развития отде­льных ее секторов. Так, по оценке Госкомстата Украины, падение ВВП с янва­ря по август 2009 г. составило 18 %, промышленное производство сократилось на 29,6 % [10]. Если учесть, что в страховом секторе осуществляется перераспреде­ление ВВП, то при таких экономических показателях развитие страхования яв­ляется весьма проблематичным.

В 2009 г. с резким ухудшением финансовой ситуации в мире и в Украине страховой рынок резко потерял свои обороты. За первое полугодие 2009 г. наблю­дается падение по всем показателям: валовые премии составили 9,51 млрд грн., выплаты — 3,28 млрд грн. и уровень выплат 34,4 %, что в сравнении с аналогич­ным периодом 2008 г. дает потери в среднем до 15-20 % [1, 10]. Кроме того, у мно­гих компаний имеются проблемы с задержкой выплат, в ряде компаний введена временная администрация, проводится финансовая санация.

Невзирая на особенности финансового кризиса, на страховом рынке Укра­ины идет процесс появления новых компаний. Темпы прироста их количества зависят от ряда факторов, среди которых основными являются:

1. Доходность инвестированного капитала.

2. Развитие и совершенствование страхового законодательства, привлекаю­щего серьезных инвесторов.

3. Выгодное налогообложение страховых операций — ставка 3 % от валовых доходов страховщика и порядок формирования себестоимости страховой услуги.

Особую среду составляет тип конкуренции на страховом рынке Украины: в 1991-1996 гг. наблюдается чистая конкуренция: количество компаний от 700 до 241, все они универсальные. В 1997-2001 гг. — монополистическая конкуренция, количество компаний, оказывающих примерно одинаковые услуги, достаточно большое, но доминирующие позиции на рынке занимают первые 20 компаний на фоне развития и появления средних и малых компаний. Страховой рынок Ук­раины уже оценивается по показателю концентрации конкуренции.

В 2001-2006 гг. — переход к олигополии, количество компаний продолжает расти, но появилась законодательно регулируемая специализация (разрешена де­ятельность двух типов компаний: занимающихся страхованием жизни и страхо­вание всего, кроме жизни), а также идет процесс постепенного вытеснения сред­них и мелких компаний с рынка.

2007-2009 гг. — активное внедрение иностранного капитала на рынок, в насто­ящее время на рынке функционирует 86 компаний с иностранным капиталом.

На всех этапах становления страхового рынка Украины доминирует ценовая конкуренция, которую дополняют такие методы конкуренции, как использова­ние давления на рынок со стороны административного ресурса на уровне реги­она и привлечение новых клиентов — крупных предприятий через механизм их участия в капитале страховщика.

Государственное регулирование рынка углубляет конкуренцию и, прежде всего, за счет активизации обязательных видов страхования, в отношении кото­рых государство устанавливает дополнительные условия вхождения компаний на этот сегмент рынка: например, создание дополнительных гарантийных фондов, наличие разветвленной региональной сети, опыта страховой деятельности в ана­логичных видах страхования в добровольной форме и т. п.

Страховщики функционируют в условиях системных ограничений внешней среды, среди которых наиболее значимыми являются: степень государственного ре­гулирования страховой деятельности, мотивация инвесторов, системы стимулирова­ния персонала, а также массивы информации, имеющие принципиальное значение для развития страхового бизнеса, разработки и предложения страхового продукта, предпочтений и направленности страховых интересов клиентов и другие условия.

В таких условиях ключевыми факторами (условиями) развития страхового рынка в Украине должны выступать:

1. Нормативно-правовое обеспечение страховой деятельности.

2. Инновационные стратегии развития страхового рынка в регионах.

3. Информационное обеспечение участников рынка и потребителей стра­ховых услуг.

Следует отметить, что нормативно-правовая база, регламентирующая стра­хование, является логически незавершенной, несистематизированной, неод­нозначной. Процесс совершенствования законодательных актов должен учи­тывать уровень организации страхового рынка и строиться с учетом количества и качества организаций, которые представляют этот рынок и осуществляют над­зор над ним, разработки и внедрения системы мониторинга, включая процедуры интервенции на рынок.

Нормативные акты должны предусматривать:

   совершенствование системы лицензирования компаний и регистрации правил добровольного страхования;

   внедрение механизма финансового оздоровления компаний и установле­ние нормативов и индикаторов, которые определяют, когда такой меха­низм вводится, в частности, правила и нормы платежеспособности и фи­нансовой устойчивости;

   создание системы контроля за операциями по предоставлению гарантий и поручительств, возвратной финансовой помощи, а также залога иму­щественных прав и имущества;

   внедрение требований к аудиторскому заключению относительно деятель­ности страховой организации или страхового брокера;

   создание гарантийного фонда для обеспечения выполнения обязательств перед страхователями, особенно физическими лицами, в случае банкротс­тва страховщика;

   установление государственного контроля за концентрацией капитала на страховом рынке;

   вступление уполномоченного органа надзора за страховой деятельностью в Международную ассоциацию органов надзора за страховой деятельнос­тью, которая вместе с тем будет означать внедрение в Украине принципов и стандартов этой ассоциации.

Нормативное обеспечение должно быть ориентировано на решение перспек­тивных задач развития страхового рынка в Украине, что должно быть учтено при разработке Концепции его развития. При этом в основу концепции должна быть положена ориентация на потребителей страховых услуг, на создание условий рас­ширенного воспроизводства страховых отношений, где страховщики и государс­тво должны быть заинтересованы в реализации интересов потребителей страховых услуг как основы жизнеспособности страхования в Украине [5].

Для обоснования инновационной стратегии развития страхового рынка в ре­гионах с целью законодательного и макроэкономического регулирования процес­сов страховой защиты необходимо использовать методы оценки концентрации страхового капитала и привлекательности страховых рынков регионов.

Оценка уровня концентрации осуществляется по структуре собранных стра­ховых премий с применением коэффициентов локализации и интегрального по­казателя привлекательности страховых рынков отдельных регионов, рассчитан­ного на основе применения метода многоуровневой средней.

Известно, что в общем случае коэффициент локализации рассчитывается отношением доли результативного показателя к доле факторного в пределах ре­гиона. Относительно страхового рынка коэффициенты локализации еще не раз­работаны. Результативными факторами для страховых рынков выступают пока­затели доли емкости страховых рынков отдельных регионов (доли премий и вы­плат). Факторными признаками могут выступать такие региональные показатели, как валовой региональный продукт (ВРП), численность населения, количество страховых компаний, действующих в каждом регионе.

Так, коэффициент локализации страховых премий (или возмещений) в за­висимости от доли отдельных регионов в ВРП (^ВРП) должен рассчитываться:

к=JL.,

dBPn

где ds — доля страховых премий отдельного региона.

Коэффициент локализации изменяется в пределах от 0 до 1. Чем ближе его значение к 1, тем более равномерно распределены региональные рынки страны по показателю страховых премий относительно ВВП, а, следовательно, тем более равномерно распределен страховой капитал и ниже его концентрация. Наиболее равномерно распределен капитал страховых компаний в трех регионах: в Киеве, закарпатской и Волынской областях [1]. По поводу такого размещения следует пояснить, что в Киеве сконцентрировано подавляющее количество страховых компаний Украины и там же формируется значительная часть ВРП. В Закарпат­ской и Волынской областях картина имеет прямо противоположный вид: и ко­личество страховых компаний и объем ВРП там очень низкие и это отрицательно характеризует перспективы развития их страхового рынка.

Страховой рынок Украины сегодня остро нуждается в надлежащем инфор­мационном обеспечении. Тем не менее, как у лидеров рынка, так и у небольших игроков существует информационный дефицит. В Украине отсутствует общена­циональная система раскрытия страховой информации участниками страхового рынка, что делает работу компаний «непрозрачной» и усиливает недоверие к ним потребителей.

Практически все активно работающие страховые компании испытывают сложности с созданием эффективной информационной системы управления сво­им бизнесом и представления его результатов на рынке.

Стандарты GRI, разработанные независимой международной организацией Глобальная инициатива по отчетности, созданной в рамках совместной инициати­вы Коалиции за экологически ответственный бизнес (Coalition for Environmentally Responsible Economies) и Программы ООН по окружающей среде предусматривают принципиально новый, более широкий уровень раскрытия информации о ком­паниях как участницах специализированных рынков [11]. В них преобладает ин­формация нефинансового характера, что приводит к уменьшению неопределен­ности в отношении будущего отдельно взятой компании в контексте ее положе­ния в отрасли, взаимодействия с окружающей средой, затрат на развитие кадро­вых ресурсов и многих других факторов нефинансового характера. На их основе все заинтересованные лица могут принимать решения стратегического развития компании, направленные на поддержание жизнеспособности компании и ее места на рынке. Такие информационные технологии могут выступать фундаментом для формирования национальной информационной системы, дополняющей стандар­тизированную финансовую отчетность.

Обеспечение прозрачности деятельности участников страхового рынка до­стигается за счет создания электронного банка данных всех страховщиков и стра­ховых посредников, аналитической службы для осуществления непрерывного и дискретного мониторинга страхового рынка, а на их основе — система ранне­го предотвращения нарушений законодательства страховщиками и страховыми посредниками.

Перспективы выхода из кризиса, а также укрепление страхового рынка Ук­раины — это более селективный андеррайтинг, пересмотр инвестиционных стра­тегий, отказ от демпинга, существенное увеличение спроса на услуги посредников и развитие новых каналов продаж (таких как интернет, франчайзинговые орга­низации), диверсификация страхового портфеля, освоение несвязанных сегмен­тов рынка, пересмотр объема формируемых резервов и условий перестрахования рыночную ситуацию и принимать правильные управленческие решения. Кризис должен создать благоприятные условия для формирования и возрождения базо­вых принципов системного и эволюционного развития страхового бизнеса, ко­торые построены на долгосрочных взвешенных стратегиях и пути поступатель­ного развития.

У статті розглянуті ключові фактори розвитку страхового ринку України в умовах економічної кризи, впливу на роботу компаній чинників глобалізації та інтервенції іноземного капіталу. Запропоновані підходи до нормативного забез­печення роботи учасників страхового ринку, інноваціям у його розвитку та інфор­маційному забезпеченні.

In the article key factors of development of the insurance market of Ukraine in the conditions of an economic crisis, influences on work of the companies of factors of globalisation and intervention of the foreign capital are considered. Approaches to standard maintenance of work of participants of the insurance market, innovations in its development and a supply with information are offered.

 

 

литература

1. Українські ринки фінансових послуг [Електронний ресурс] Звіт про стан та розвиток страхового ринку України. Режим доступу: http:// www. dfp.gov.ua.

2. Базилевич В.Д. Новейшие тенденции развития мирового страхового рынка /

B.   Д.Базилевич // Страховое дело. — 2008. — № 1. — С. 26-38.

3. Внукова Н.М. Оцінка активів страхових компаній / Н. М. Внукова, С. І. Чернишов,

C.   В. Сокіл // Фінанси України. — 2004. — № 4. — С. 126 -133.

4. Сушко Р.В. Оцінка результатів діяльності страхових компаній / Р.Сушко, А. Ретинсь-кий // Фінанси України. — 2002. — № 6. — С.127-132.

5. Тринчук В. Вступ України до СОТ як етап формування страхового ринку відкритого типу / В. Тринчук, С. Дідус // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми єв­ропейської інтеграції і транскордонного співробітництва». Луцьк: Вежа. — 2005. —

С. 237-241.

6. Фурман В.М. Основні напрямки організації стратегічного управління в страхових ком­паніях / В. М. Фурман // Економіка і прогнозування. — 2004. — № 4. — С. 49-59.

7. Страхування: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. К.: Знання, 2008. — 1019 с.

8. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. Вид. 2-е переробл. і доп. — К.: КНЕУ, 2002, — 599 с.

9. Новый словарь иностранных слов / Захаренко Е.Н., Комаров Л.Н., Нечаева И.В. —

М.: «Азбуковник», 2003. — 853 с.

10.Доповідь «Про соціально-економічне становище України за січень-вересень 2009 року» : http://www.ukrstat.gov.ua.

11.Методика рейтингования агентства «Standard & Poor's» [Електронний ресурс]. — Ре­жим доступа: http://www.standartandpoors.ru.

 

Представлено в редакцию 04.12.2009 г.

Страницы:
1 


Похожие статьи

А Г Беспалова, Н В Югас - Развитие страхового рынка украины в условиях экономического кризиса